Пуффі та Брунільда. Трішки чарів.

Чорний кіт Пуффі ходить містом і шукає, хто б його взяв... А тим часом відьмочка Брунільда готується до свого першого польоту на мітлі, та для цього їй бракує кота. Аж ось у її будинку з’являється Пуффі... А далі почастинаються справжні пригоди — шалені поради бабці, вітання від прапрадіда Скаженика, карколомний політ та ще багато кумедної всячини.