Луна всю жизнь скрывала, кем является на самом деле, — крылатым перевертым, способным летать. Еще в детстве потеряв семью, он годами пытался найти дом среди разных племен и рас. Когда его высказывают и грозят на смерть в очередном поселении, Луны неожиданно спасает другой перевертыш, очень похожий на него. Незнакомец приглашает его присоединиться к Индиговому Облаку - двору раксур. Но не предупреждает ни о важной роли Луны в выживании их колонии, ни о смертельной угрозе, которая над ней нависла...