Натан – необычный подросток, он не вписывается ни в какую систему – ни в систему простых людей, ни в систему магов, к которым относится весь его род. Ведь в нем перемешивалась кровь матери, Белой ведьмы, и кровь отца — самого жесткого Черного колдуна. Он ЧБ, он Полукодовый, тот, на судьбу которого выпадают суровые ранения, заточки в клетке, преследование со стороны Совета Белых колдунов. Но он должен освободиться и сбежать, чтобы найти своего отца и получить три дара. В противном случае он получит страшный конец смерти. Однако Ловцы отслеживают каждое его движение, и может ли он довериться кому-то – брату, сестре, или по крайней мере девушке, какую Натан любит всем сердцем...